موریس برای بازسازی زندگی خود، اقامتی اجباری را در «خانه‌ی شیرین رویاها» که مرکزی برای ترک اعتیاد است، آغاز می‌کند. او در این مکان، با پذیرش مسئولیت مربیگری یک تیم سافت‌بال متشکل از هم‌خانه‌ای‌های خاص خود، تلاش می‌کند مسیر تازه‌ای را آغاز کند، ولی ...

در طول تعطیلات، ملکه پاپی تصمیم می‌گیرد تا هدایای کریسمس، برای اولین بار به صورت مخفی میان ترول‌ها رد و بدل شود. اما زمانی که او و برانچ نام یکدیگر را برای اهدای هدیه می‌نویسند، به صورت طور غیرمنتظره‌ای اوضاع به هم ریخته و ...

فیلمی انیمیشنی درباره پاپی، برنچ و دوستانشان که برای بازگرداندن نظم و متحد کردن ترول‌ها به یک ماموریت فوق‌العاده به تمامی سرزمین‌های دیگر می‌روند. اما در این مسیر با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند که…